در اواسط دهه ۱۹۸۰، استودیوهای انیمیشن‌سازی افسانه‌ای والت دیزنی دوران سختی را سپری می‌کردند. هنرمندان به دو دسته تقسیم شده بودند: تازه‌واردهایی که تشنه نوآوری بودند و قدیمی‌هایی که هنوز آماده واگذاری کنترل نبودند. این شرایط منجر به مجموعه‌ای از شکست‌ها در گیشه و پیش‌بینی‌های بدبینانه شد؛ شاید بهترین دوران انیمیشن به پایان رسیده بود و شاید دیگر برای مردم اهمیتی نداشت. فقط یک معجزه یا یک طلسم جادویی می‌توانست پایانی خوش رقم بزند. «بیدار کردن زیبای خفته» یک افسانه نیست. این داستان واقعی از چگونگی بازیابی جادوی دیزنی با تولید خیره‌کننده آثار پرفروشی چون «پری دریایی کوچولو»، «دیو و دلبر»، «علاءالدین»، «شیرشاه» و آثار دیگر در یک دوره ۱۰ ساله است.

پرنسی توسط جادوگری خبیث به قورباغه تبدیل می شود و پرنس نیز برای رهایی از این جادو باید توسط پرنسسی بوسیده شود. پرنس برای پیدا کردن پرنسس به سفری خطرناک و هجان انگیز ره سپار می شود و ...

نگاهی به سال‌های نخستین استودیوی انیمیشن‌سازی پیکسار؛ از موفقیت «داستان اسباب‌بازی» و حمایت پیکسار از افراد بااستعداد گرفته تا ساخت پردیس ایست‌بی، رابطه این شرکت با دیزنی و زنجیره شگفت‌انگیز هشت اثر موفق اولیه آن. در این مستند نقش و مشارکت جان لستر، اد کتمول و استیو جابز به تصویر کشیده می‌شود و هم‌زمان با رشد انیمیشن‌های سه‌بعدی، افول انیمیشن‌های دوبعدی سنتی روایت می‌شود. تلاش سخت و خلاقیت به یک اندازه در این مسیر سهم دارند.